Signature entre la Banque des Territoires et Hauts-de-Seine Habitat pour le réaménagement de 275 M€ de prêts
Dans le cadre du Plan logement proposé par la Caisse des Dépôts et Consignations, Hauts-de-Seine Habitat a souhaité procéder au réaménagement de sa dette détenue auprès de la Banque des Territoires.
L’offre de réaménagement, validée par le Bureau du conseil d’administration du 29 octobre dernier, porte sur 141 prêts pour un montant total de 275 M€, soit 43% de notre dette CDC représentant 28% de notre dette globale au 31 décembre 2019. Cette offre prend effet le 1er janvier 2020.
Ce réaménagement permet de fixer la dette de Hauts-de-Seine Habitat en profitant des taux bas proposés par la Banque des Territoires. Les emprunts contractés à taux variables par Hauts-de-Seine Habitat passent à taux fixes, entre 0,42% et 0,94%, pour 126,4 M€ d’encours.
Les impacts estimés du réaménagement sont les suivants :
- Baisse globale cumulée des charges d’intérêt sur la durée totale des prêts estimée à 18,1 M€ (si taux constants) ou à 33 M€ dans le cadre d’un scénario de hausse des taux
- Amélioration globale de l’autofinancement à 10 ans prévue entre 5,5 M€ ou 7,7 M€ selon le scénario pris en compte
- Réduction de la durée résiduelle moyenne de la dette de 6 mois sur le périmètre réaménagé
- Augmentation significative de la part des emprunts à taux fixe dans la dette Banque des Territoires qui passe de 2,96 % à 23,12 % et constitue ainsi l’un des plus important réaménagement sur taux fixe de France accordé par la Banque des Territoires
La signature de l’offre de la Banque des Territoires a été organisée le 12 décembre en présence de Marianne Louradour, directrice régionale Ile-de-France de la Banque des Territoires, et de Damien Vanoverschelde, directeur général de Hauts-de-Seine Habitat.
